公告]东百集团:公司及兴业证券股份有限公司关于对《中国证监会

  2016 年4 月1 日,兴业证券股份无限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐?

  机构”)、福建东百集团股份无限公司(以下简称“东百集团”、“申请人”、“发。

  通知书》(160434 号)。本次非公然辟行股票的保荐机谈判刊行人会同各中介机。

  涉及对《尽职查询拜访演讲》、《刊行保荐书》、《刊行保荐事情演讲》中更新的部门!

  日,即2016 年1 月7 日。按照中国证券注销结算无限公司上海分公司供给的证!

  联系关系方从订价基准日前六个月至2016 年4 月5 日不具有减持东百集团股票的情!

  非公然辟行订价基准日(2016 年1 月7 日)前六个月至本许诺函出具之日,本?

  士许诺:“从本次非公然辟行订价基准日(2016 年1 月7 日)前六个月至本承!

  刊行股票决议确定,并经股东大会核准;认购的股份自觉行竣事之日起 36 个月。

  许诺本次刊行完成后36 个月内不让渡其持有的公司权柄。公司董事会在分析考。

  象所认购的刊行人本次非公然辟行的股票自上市之日起36 个月内不得让渡。公告]东百集团:公司及兴业证券股份有限公司关于对《中国证监本。

  生效的股份认购和谈》已别离经公司第八届董事会第十二次集会及2016 年第一?

  东百集团自2015 年12 月23 日起停牌,规画非公然辟行股票有关事项。期!

  实施;2、计谋投资者拥有持久不变的持股志愿,均已许诺本次刊行完成后 36 个?

  议》等事项已别离经公司第八届董事会第十二次集会及2016 年第一次姑且股东!

  购对象以及订价准绳均合适《上市公司非公然辟行股票实施细则》第九条的划定。

  丰琪投资拟以现金66,969万元认购6,300万股东百集团本次非公然辟行的股!

  丰琪投资次要处置贸易投资,间接持有东百集团204,873,359股股份,持股比。

  例为45.62%,为东百集团的控股股东。截至2015年12月31日,丰琪投资所有者权。

  林绍康先生拟以现金15,945万元认购1,500万股东百集团本次非公然辟行的。

  唐郡先生拟以现金12,756万元认购1,200万股东百集团本次非公然辟行的股。

  海恒公司拟以现金10,630万元认购1,000万股东百集团本次非公然辟行的股!

  公司建立于2006年,注册资金5,000万,主停业务包罗高科技项目投资、物流?

  稳可托公司拟以现金10,630万元认购1,000万股东百集团本次非公然辟行的!

  工总承包工程及代建项目,设立至今,稳可托公司衔接项目1200余项,涉及扶植。

  陈军先生拟以现金10,630万元认购1,000万股东百集团本次非公然辟行的股。

  估计于2016 年8 月开工,2018 年7 月落成。请申请人弥补披露该项目目前的准?

  年8 月开工,2018 年7 月落成。公司已按照项目实施的必要从项目天分、职员!

  部司理,拥有20 年工程手艺经验,历任福州泛亚房地产无限公司任工程部司理!

  旅店经营方面,公司2015 年8 月与“上海豪生旅店办理无限公司”签定酒!

  公司2015 年6 月与“第一承平戴维斯物业参谋(广州)无限公司厦门分公!

  福安项目至2016 年3 月底已签定的合同有:修建设想合同、地勘合同、监?

  旅店经营方面,公司2015 年8 月与“上海豪生旅店办理无限公司”签定酒?

  招商团队。公司是一家拥有近59 年汗青的大型上市企业,目前旗下拥无数家大?

  2013 年9 月东百集团控股股东变动为丰琪投资,现实节制人变动后东百集团?

  文义先生自90 年代起专业处置室第房地产开辟营业,公司的4 家子公司中侨公!

  中联榕兴花圃 厦门世纪中联置业无限公司 厦门同安区 室第(小高层室第) 在售!

  为了保障刊行人和投资者的好处,施文义先生于2014 年7 月21 日出具了《避。

  让予东百集团;三、自己许诺不操纵任何体例处置影响或可能影响东百集团运营。

  同时,为了进一步保障刊行人和投资者的合法权柄,施文义先生于2014 年9?

  配套的贸易面积将不跨越该项目总修建面积的10%。3、自己及自己节制的公司!

  外,未处置贸易地产开辟,该项目总修建面积为206,713 平米,贸易所占面积为?

  不思量刊行用度,公司本次非公然辟行拟利用召募资金50,000.00 万元用于!

  自本次非公然辟行有关董事会决议通知布告日(2016 年1 月7 日)前六个月起至。

  购西藏红坤本钱办理无限公司88%股权项目都已实施完毕,资金都已兑付,不存!

  产采办的景象。截止2015 年12 月31 日,公司账面货泉资金余额为79,250.92?

  零售业F”下的零售业。该分类范畴较广,因而,拔取WIND 四级行业-百货商铺。

  家百货商铺上市公司。截至2015 年12 月31 日,WIND 四级行业-百货商铺A 股!

  上市公司共39 家(目前22 家已披露年报),剔除东百集团后均匀资产欠债率(合?

  并报表,下同)为49.76%,刊行人资产欠债率为64.49%,远高于同业业上市公?

  本次召募资金了偿告贷金额为50,000 万元,不思量其他要素,以刊行人截!

  至2015 年12 月31 日的财政数据测算,则本次刊行前后公司归并报表口径资产!

  在可比的38 家百货商铺业 A 股上市公司中,截至2015 年12 月31 日,披?

  露年报上市公司为22 家,资产欠债率低于50%的有11 家,占比为50.00%。因?

  2015 岁暮,公司货泉资金余额79,251 万元,货泉资金余额的次要形成为?

  如上表所示,公司2015 年12 月31 日的账上货泉资金均有明白的用处。截。

  至2015 年12 月31 日,公司一年内到期的告贷余额为90,375.00 万元,公司面对!

  (1)公司本次非公然辟行股票的召募资金总额不跨越127,560.00 万元,用?

  项目(贸易部门)总投资额111,195.21 万元,利用召募资金金额为77,560.00 万!

  元;公司2016 年估计了偿告贷规模为60,000.00 万元,利用召募资金金额为!

  7、本次拟用召募资金77,560 万元扶植募投项目“福安市东百广场扶植项目。

  福安市东百广场项目总用地面积52,841平方米,总修建面积137,682平方米。

  本项目估计投入总金额为111,195.21万元,规划扶植贸易、办公设备。估计开工。

  综上所述,截至2015年12月31日,在上次募投项目具体实施历程中,近80%!

  厦门市场为先),放眼天下,以百货零售为主体和根本,不竭添加自持物业比例。

  福安市东百广场项目估计于2016 年8 月开工,2018 年7 月落成。公司已根。

  综上所述,刊行报酬实现福安项目在2016 年8 月成功开工,已在分歧方面!

  进行了充实的预备事情。目前福安项目仍处于筹办阶段,项目实施进度放置正当。

  实体零售,并向挪动端扩张,向屯子延展,向线下结构。为应答电商带来的打击。

  对,通过正当节制各项用度收入,实施针对性促销计谋及强化对VIP 客户群的精。

  司在省内分歧地市新增门店,加速结构,提拔市场拥有率,同时踊跃向购物核心?

  有益于吸引上下流企业投资,拉动本地经济增加,加速福安地域城镇化扶植历程。

  建成及在建多个城建、地产项目,但不断未有多业态一体化的都会贸易购物核心。

  态。跟着福安市经济的成长和城镇化历程,本地住民消费程度也有了很大的提拔。

  利润增加点,以钻营冲破。公司2015 年实现停业支出162,619.68 万元,同比下!

  降6.88%,此中百货零售停业支出139,736.93 万元,同比降落10.04%,百货零?

  售毛利率13.52%,同比降落0.69 个百分点;停业利润5,591.31 万元,同比下?

  降73.63%;归属上市公司股东的净利润4,937.30 万元,同比降落66.24%。归属。

  上市公司股东的扣除非运营性损益的净利润1,411.16 万元,同比降落0.03%。

  司现有东百元洪店、厦门蔡塘店两家门店为购物核心业态,演讲期封闭了体量小?

  2,048.18万元,初始投入建形成本为33,880.09万元,静态收受接管期为16.54年,以?

  ①房钱/物管费支出:房钱物管费支出依照265.98万元/月测算,第一年思量!

  2,315.92万元,初始投入建形成本为45,135.03万元,静态收受接管期为19.49年,以?

  本次非公然辟行方案及其有关议案已别离经2016 年1 月5 日召开的公司第。

  八届董事会第十二次集会和2016 年1 月22 日召开的公司2016 年第一次姑且股!

  无限公司2016 年非公然辟行股票预案(修订稿)》,弥补了本次刊行股票决议的?

  一、关于福建证监局“闽证监函[2012]253 号”关心事项及整改事项的核查!

  2012 年10 月18 日,福建证监局按照对刊行人的现场查抄环境,下发了《关?

  于福建东百集团股份无限公司的羁系关心函》(闽证监函[2012]253 号),关心函!

  投票的景象,分歧适上交所《上市公司股东大会收集投票实施细则(2011 年修订)》!

  整改环境:2012 年12 月,公司召开第七届董事会第十一次集会推举新任董。

  事长。自2012 年12 月起至今,公司历任董事长均能严酷履职,并踊跃加入羁系?

  办理职员当真进修了《公司法》、《公司章程》及股东大会、董事会、监事会等规。

  整改环境:2012 年7 月,姚建华先生辞去公司董事职务,公司董事会按照!

  具有问题:姚建华先生已于2012 年7 月告退,但公司尚未补充新董事,目?

  前董事会成员仅8 人,分歧适《公司章程》关于“董事会由9 名董事构成”的要?

  整改环境:2012 年11 月,公司召开2012 年第一次姑且股东大会完成补充?

  [2012]11 号)要求,成立健全次要针对董事、监事、高级办理职员的培训轨制和?

  演讲轨制》、《严重事项事前征询轨制》、《董事监事高管股权与变更办理轨制》。

  整改环境:2013 年1 月,公司召开第七届董事会第十二次集会,审议通过?

  了《公司董事会秘书履职保障轨制》、《公司严重消息内部演讲轨制》、《公司严重?

  事项事前征询轨制》、《公司董事、监事和高级办理职员股权与变更办理轨制》。

  “姑且演讲经董事长审核具名后,由董事会秘书组织消息披露事情”;第43 条规?

  披露交易海伦哲、纳川股份、翰宇药业、聚龙股份等4 只股票的投资损益;四是。

  的按期岗亭轮换轨制。《公司联系关系买卖办理轨制》、《法令事件部办理轨制》等制!

  2014 年和2015 年年度演讲的同时披露了公司年度内部节制评价演讲。

  利用注销本,部门《用印申请单》只要经办人和(或)申请人的具名,未表现任何?

  券投资的《投资办理轨制》,并新制订了《证券投资办理法子》(尚未实施),但?

  字[2012]10 号)要求,于2012 年4 月30 日前制订有关轨制并向羁系局报备,且?

  证监公司字[2012]28 号)要求,于2012 年7 月15 日前完成对《公司章程》的修!

  订并予以披露(福建羁系局已在全辖区范畴内进行传递);未按羁系局《关于辖区。

  上市公司现金分红政策制订环境的传递》(闽证监发[2012]143 号)要求,在2012。

  具有问题:公司于2012 年7 月披露的因姚建华先生收购公司导致公司现实?

  年9 月披露的权柄变更演讲书中添加“公司控股权变动后上市公司现金分红政策?

  具有问题:2010 年10 月,公司以900 万元收购武汉新世界千姿百货无限公!

  厦门东百)的100%股权,收购构成商誉2,067.88 万元。2011 年12 月,公司按照?

  董事会关于厦门东百不需领取其他对付款600 万元的决议,扣除所得税影响后。

  调减商誉450 万元。经查,公司董事会对上述600 万元其他对付款作出不需领取。

  环境申明: 公司于2010 年12 月17 日收购厦门东百购物广场无限公司100%?

  的股权,收购价钱900 万元,收购日该公司临时确定的可辨认净资产公平价值!

  收购方资产、欠债的公平价值。2010 年度管帐师审计时,对原股东联系关系方600?

  司的欠款400 万元回函金额为零;武汉新世界百货无限公司欠款200 万元回函确?

  认。因收购和谈中未划定该款子能否需方法取,同时也思量该欠款未跨越2 年的?

  追溯期,2010 年度临时不进行调解。2011 年度管帐师审计时,上述600 万元欠?

  整改环境:自2011 年度起,公司已将办理职员的薪酬用度放在“办理用度”。

  具有问题:2011 年6 月,公司与福州市都会地铁无限义务公司(以下简称福。

  州地铁公司)、福州市鼓楼区房地产拆迁工程处签定《拆迁弥补安设和谈书》,福?

  州地铁公司领取给公司一次性拆迁弥补款3.43 亿元。公司将收到的此中679.93?

  环境申明:公司取得的二次装修弥补费6,799,260 元系地铁公司对东百大厦。

  C、D 楼供应商联营合同提前解约的专项弥补款,公司要求供应商共同将运营场!

  地调解至东百大厦B 楼从头装修开柜停业,拟将该弥补款留待B 楼拆除后再确!

  认需领取的弥补金额,故2011 年暂计入“其他对付款”科目。现东百大厦B 楼?

  已于2014 年10 月拆除,该项弥补款经公司招商部、营运部确认已不需领取,公?

  具有问题:公司在固定资产中核算的3 幢宿舍楼大部门已在2000 年至2008?

  年通过房改出售。但公司2012 年6 月才对已打点过户手续的房产进行管帐处置!

  环境申明:2012 年6 月份公司自行将该3 幢宿舍楼进行清算,并结转停业?

  外收入227.77 万元,次要是由于该房产属于汗青遗留问题,且其时房改房员工?

  交款金额在欠债科目挂账,未清算金额与房产的帐面价值附近,不具有大额丧失。

  公司于2012 年6 月份在查对房改房帐户时发觉当局曾经动用了房改售房款用于。

  具有问题:公司将应通过“有形资产”核算的外购windows7、office、呼叫。

  核心体系软件平台等软件资产94.87 万元通过“固定资产”或“长等候摊用度”。

  整改环境:公司已于2012 年11 月起头将软件类资产通过“有形资产”核算。

  记账;部门凭证重号未实时处置;用度报销审批贫乏财政司理具名等不规范问题。

  重号不得打印、记账,经审核且没有重号的凭证方可记账,结账,因为主动记账?

  事项事前征询轨制》、《董事监事高管股权与变更办理轨制》、《严重消息保密轨制》!

  等消息办理轨制;查阅了《关于成立新媒体注销监控轨制的通知》、《印信办理制!

  7、核查刊行人2011 年礼聘上海立信锐思消息办理无限公司为公司供给内部?

  二、关于上交所“上证公监函[2015]0034 号”关心事项及整改事项的核查。

  2015 年6 月15 日,上海证券买卖所下发了《关于对福建东百集团股份无限。

  公司及相关义务人予以羁系关心的决定》(上证公监函[2015]0034 号),以为公司?

  2014 年度演讲比拟业绩差别较大,公司业绩预报不隆重、不精确,也未实时发。

  称“《股票上市法则》”)第2.1 条、第2.6 条、第11.3.3 条等相关划定。

  环境申明:2015 年1 月31 日,公司披露2014 年度业绩预增通知布告,称“经?

  财政部分开端测算,估计2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同?

  期(法定披露数据)比拟,将添加260%-290%”。2015 年4 月25 日,公司披露。

  较上年同期金额56,221,971.11 元增加160.11%,与公司预报业绩差别较大。

  司业绩预报不精确负有义务,其举动违反了《股票上市法则》第2.2 条、第3.1.4?

  条、第3.1.5 条的划定以及在《董事(监事、高级办理职员)声明及许诺书》中?

  净利润比上年同期削减55%-75%。请申请人连系行业环境申明公司2015 年净?

  2、公司2014 年实现投资收益19,248.45 万元,投资收益发生的次要缘由为?

  公司2014 年出售持有的参股公司丰硕地产35%股权取得收益18,277.26 万元。

  公司已于2016 年3 月31 日通知布告了《福建东百集团股份无限公司2015 年年?

  度演讲》,并于同日通知布告了《福建东百集团股份无限公司关于2015 年度召募资金。

  2014 年出售持有的参股公司丰硕地产35%股权,添加股权让渡收益,该事项对?

  公司2014 年净利润的影响金额为14,436.76 万元,2015 年无此事项;受主力门!

  第九章中披露有关危害:“按照福州市地铁一号线工程规划,东百东街店B、C?

  D 楼已拆除。虽然公司通过调解,添加了东百东街店A 楼的九层、十层及地下?

  一层总计约6,000 平方米运营面积,可是运营面积的调解、搬家装修等仍添加了。

  相关事项的通知》、《上市公司羁系指引第3 号——上市公司现金分红》的划定?

  配利润为正,且公司将来12 个月内无严重投资打算或严重现金收入等事项产生!

  1.公司将来12 个月内拟对外投资、收购资产累计收入到达或跨越公司比来一?

  2.公司将来12 个月内拟对外投资、收购资产累计收入到达或跨越公司比来一?

  法权柄,中国证监会制订了《上市公司羁系指引第3 号——上市公司现金分红》?

  题答复之“ 一、(一)能否合适《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的。

  申请人比来三年累计现金分红金额为8,982.29 万元,占比来三年归属于上市。

  公司股东的年均净利润(8,394.45 万元)的比例为107.00%,现金分红比例较高?

  合适《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司羁系指引!

  相关事项的通知》、《上市公司羁系指引第3 号——上市公司现金分红》的划定。

  项的指点看法》(证监会通知布告[2015]31 号)的划定履行审议法式和消息披露权利。

  申请人已于2016 年1 月5 日召开第八届董事会第十二次集会、2016 年1 月?

  22 日召开2016 年第一次姑且股东大会审议通过了《关于公司2016 年非公然辟!

  行股票摊薄即期收益危害提醒的议案》。2016 年1 月7 日,申请人通知布告了《关于。

  依照本次非公然辟行规模12,000 万股计较,本次非公然辟行完成后,公司总。

  股本将由44,911.46 万股添加至56,911.46 万股。本次刊行召募资金将全数用于福!

  1、公司对2015 年、2016 年净利润的假设阐发是为了便于投资者理解本次发。

  行对即期报答的摊薄,并不形成公司的红利预测,投资者不该据此进行投资决策。

  3、估计2016 年6 月底完本钱次刊行。本次非公然辟行的股份数量和刊行完!

  4、按照公司2015 年第三季度演讲,公司归属母公司股东的净利润为4,233.98?

  万元、扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为2,262.77 万元。从隆重角?

  绩进行预测,因此假设2015 年整年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的。

  响,2016 年公司全体收益环境较难预测,因而假设公司2016 年度扣除非经常性?

  损益后归属母公司股东的净利润较2015 年度的增加仅限于公司用召募资金了偿?

  司董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司羁系指引第2 号——上市公司?

  召募资金办理和利用的羁系要求》、《上海证券买卖所股票上市法则》以及《上海!

  厦市场为先),放眼天下。依靠公司近60 年的品牌诺言及资本劣势,以贸易零售。

  体项目,会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160434号)的回复恰当涉足自有、自营品牌运营及电子商务联系关系财产(物流、领取、消息)!

  分红相关事项的通知》(证监发[2012]37 号)等律例的要求,公司将依照《将来!

  三年(2014-2016 年)股东分红报答规划》,包管利润分派政策的持续性和不变性?

  摊薄即期报答相关事项的指点看法》(证监会通知布告[2015]31 号)的划定履行审议!

  (本页元Ⅱ文为诬尔0火闭ll份有l「公司兴业i正廾股份无限△`关⒈忙.!

  尔可艹m股伦伯ll,公亏非公丌发妤胜昭雪锁意Ftl l口发)之盖孑页.?

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:http://ifood8.net/dongbaigongsi/28.html